「Blockchain in Korea」제네시스 블록 수석 트레이더 찰스 양 “2019년 OTC시장의 새로운 변화”
제네시스 블록
14일 전
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[Coinin=Ala 기자] Coinin은 한국 블록체인 미디어의 선두주자로 본사가 한국 서울에 위치합니다. Coinin는 업계 탑 클래스의 역량과 커뮤니티의 장점으로 언론에 큰 영향력을 형성하여 블록체인 분야의 업그레이드 판 36 kr로 불립니다.

Coinin은 최근 한국에서 'Blockchain in Korea' 인터뷰 프로그램을 런칭하여 한중 최고의 블록체인 종사자들을 방문해 한중 블록체인 교류와 협력을 추진하고 있습니다. 제48기 Coinin은 제네시스 블록 수석 트레이더 찰스 양를 요청하여 "2019년 OTC시장의 새로운 변화"에 관하여 대화하였습니다. 

인터뷰 게스트: 찰스 양

제네시스 블록의 수석 거래원, 찰스 양의 직책은 새로운 고객과 잠재 고객에게 암호화폐 관련 교육을 진행하고 경험이 풍부한 거래팀과 함께 고객에게 서비스를 제공합니다. 그의 인맥과 기관 브로커로서의 경험을 활용하여 찰스는 기술 리더와 선도 투자자들을 유치하여 그들이 신흥 제네시스 블록 플랫폼에 합류시켰습니다.


Allen: 찰스 양님은 현재 제네시스 블록 수석 트레이더를 맡고 있습니다. 어떤 계기로 블록체인과 인연을 맺게 되셨나요? 업계에 종사후 귀하의 블록체인에 대한 인식이 어떤 변화를 겪었습니까?

찰스:저는 원래 Finance을 전공했었고 커리어를 증권사 주식 세일즈로 시작했습니다. 크립토 시장에 큰 관심을 갖지 않다가 김치 프리미엄이 커지면서 Genesis Block이라는 회사를 소개받게 되었습니다. 그당시 Cofounder 및 Crypto OG, Clement Ip이라는 분을 만나고 비트코인에 가치를 깨닫게 되었습니다.

시장 분위기는 빨리 변하지만 여전히 관심이 부족하거나 잘못된 부분에 집중되있는것같습니다. Fundamental보다는 가격변동에만 관심이 많은것 같구요. 크립토 업계에 계신분들이 공부를 많이하고 제대로 교육을 해줘야된다고 생각합니다 ㅎ

 

Allen: 제네시스 블록의 주요 업무를 소개해 주세요. 제네시스 블록의 현재 진척상황은 어떻습니까?

찰스:저희 주요사업은 1) OTC 트레이딩, 2) Crypto ATM, 3) 밋업/이벤트, 이렇게 보시면 됩니다.

창업자들은 2013년부터 중국 체굴 사업을 했으며 OTC채널을 그동안 많이 쌓아왔습니다. 2017년 여름에 Genesis Block홍콩을 세우게된 이유는 커뮤니티 및 교육이 홍콩에 너무 부족해서입니다. 홍콩섬에 유일한 비트코인 센터를 오픈하고 매주 다양한 meetup을 통해 현재 홍콩에 제일 큰 크립토 커뮤니티를 만들어가게 되었습니다. Crypto ATM사업도 꾸준이 키우고 있고 현재 홍콩에 35개 이상 기계를 설치했습니다.

아무래도 매출에 제일 큰 비중은 OTC + prop trading입니다. 고객들이 Genesis Block 상대로 거래할수가 있고, 저희가 자체적으로 중국 및 한국 arbitrage 꾸준히 하고있습니다. 월간 거래량은 최근에 1500억정도입니다. OTC의 관건은 자금 channel하고 고객의 신뢰라고 생각이듭니다. 이 두가지에 집중을 많이 하고있습니다.

 

Allen: 제네시스 블록은 기타 OTC 거래 플랫폼과 경쟁할 뿐만 아니라, 거래소에서 출시한 OTC 플랫폼과의 경쟁에 직면하고 있습니다. 경쟁사들과 비교시 제네시스 블록는 어떤 강점을 갖고 있습니까? 2019년 OTC 시장에는 어떤 새로운 변화가 있었나요?

찰스:OTC를 선호하는 경우들이 생각보다 많습니다. 기존 금융하고 비교를 하자면 항상 브로커라는 역할이 있고 대부분 개인/기관 투자자는 이런 서비스받는거에 익숙하죠. OTC의 두번째 장점은 deep liquidity (더 큰 수량에 좋은 가격), 및 post trade settlement 입니다. 거래소에는 자금이 있어야 거래할수있지만 OTC는 보통 가격 정한후에 양사 결제가 있습니다.

OTC 업계에 거래소들 처럼 당연히 경쟁이 많이 심해졌습니다. Niche 마켓이 없으면 솔직히 어려울수밖에 없습니다. 시장 점유율을 늘리려고 탑 OTC들은 스프레드를 많이 줄이는 추세이고 시간이 지나면 회사 수가 계속 줄을것같습니다.. Genesis Block은 다행이 niche 채널을 갖고있어서 많이 다른 상황입니다. USD 시장에서는 retail 상대도 많이하고, cash deal도 지원하고있습니다. 추가로 RMB + KRW 시장까지 포지션을 갖고있습니다.

 

Allen: 현재 아시아의 OTC 시장의 경쟁 구도를 소개해 주세요. 각 나라의 시장은 어떤 특징을 갖고 있는가요? 아시아 최대의 OTC 플랫폼으로서 미래에 아시아 이외의 시장에 진출할 계획이 있는지요?

찰스:OTC 업계 경쟁이 심해진다고 위에 설명드렸습니다. 더 큰 그림으로 최근2년을 보시면, 과한 성장은 위험합니다. Genesis Block은 채용도 아주 타이트하게 관리했으며 현재로서도 20명 넘지 않는 인원으로 돌아가고있습니다. 아시아시장의 거래량을 소화하기도 많이 바쁘고 시스템 개선도 많이 준비중입니다. 아직 아시아 외에 시장을 깊게 보고있지 않습니다

한국 중국 홍콩 외에 추가로 검토하는 시장은 일본, 태국, 베트남 정도입니다.

 

Allen: 비트코인의 장외거래 시장은 전세계 비트코인 거래시장보다 현저히 크다고 합니다. 시세가 OTC 장외거래에 영향을 주지 않을 것이라는 견해와 시장에 신뢰성 위기가 발생할 때마다 OTC 거래가 증가한다는 견해도 있습니다. 찰스님은 어떤 요소가 OTC 거래량에 영향을 미친다고 생각하십니까?

찰스:OTC 시장 사이즈는 추측하기 정말 어렵습니다. 트레이딩 데스크들이 오픈하는 숫자도 있지만 P2P OTC 거래량도 꾀 클것으로 예상됩니다. P2P 거래는 buyer + seller matching을하고 중간에 에이전트가 수수료를 받는 구조입니다. 제 개인적인 의견은 크립토에 주요 용도는 아직 자금 이동입니다. Privacy를 위해서 거래소 보다는 OTC를 많이 선호하는것 같습니다.

예를들어 미국 중국 정치적인 문제로 인해서 중국에서 돈 옮기고 싶은 수요가 많이 오른것같습니다. 이런식으로 크립토 수요가 생기는것 같습니다.

 

Allen: 장외거래는 모든 디지털 통화 거래 중 가장 은밀한 거래 방식으로 항상 베일에 쌓여 있습니다. 장외 거래는 대략 장내 거래 규모의 몇배인가요? 어떤분들이 장외거래를 진행하고 있습니까? OTC 거래 플랫폼은 어떻게 전통적인 기관을 비롯한 기관투자자들을 더 많이 유입하는 브릿지 역할을 잘 할 수 있을까요?

찰스:아무래도 기관/프로젝트/High Net Worth 개인들이 OTC desk하고 자주 거래하게되는것같아요. 기관은 보통 법인 및 크립토 펀드이구요.

전통기관 (연금 등등) 들어오는 시점은 멀지 않은것 같습니다. 아직 필요한것은 1) 규정, 2) 보안 인프라 (custody + 트레이딩 기반), 3) 보험, 여러 사항이 있지만 많은 발전이 보이고 있습니다. (Bakkt, Fidelity, etc.)

미래에 OTC desk역할은 증권사처럼 broker역할이 클것같습니다. 전문 리서치, 영업, 트레이딩. 이런 서비스가 투자자 입장에서 많은 가치가 있을것으로 예상합니다.

 

Allen: 비트코인은 지난해 12월 3600달러 선에서 무너진 이래 3배 가까이 급등하여 현재 폭락하고 완만한 상승세를 보이는데, 비트코인의 다음 행보에 대해 어떻게 판단합니까? 디지털 통화 시장의 새로운 불마켓이 도래했는가요? 중소 투자자들에 어떤 조언을 하시겠습니까?

찰스:트레이딩하면서 항상 겸손한 자세를 가질수 밖에 없다고 생각합니다. 아무리 차트를 잘보고 다른 fund flow 및 fundamental을 잘 알아도 코인 가격의 움직임은 예상하기 어렵습니다. 그 이유는 큰손들의 영향이구요.

예를들면 4월초에 장이 오르기 시작할때 체굴자들의 역할이 클수있다고 생각했습니다. 중국 체굴시장 같은 경우 여름이 성수기고 특히 사천 같은 지역에 비가 많이 내리며 체굴자들이 전기세 계약을 미리 하고 있었죠. 추가로 Bitmain같은 제조업체도 신규 모델이 곧 나올 타이밍이였습니다. 이분들이 같이 협업해서 가격을 충분히 미뤄 올리고 FOMO를 만들어낼수있다고 생각합니다.

심지어 Bitmain IPO까지 발표가 됬죠. 저희 같은 물고기는 이런 트렌드를 이기려고하면 안되고. 확실한 인사이드 정보가 없다면 중장기 트레이딩을 추천합니다.

 

Allen: Genesis Block의 최근 동향과 미래의 계획을 공유해 주실수 있나요? Genesis Block는 어느 분야에서 한중 프로젝트 또는 기관과 협력하기를 희망하는지요?

찰스:요즘에 여러 환전소들하고 파트너쉽을 맺고있습니다. 예를들어 동경에 파트너가 있다면 일본 고객들이 현금 입출금을 동경에서 할수있고 저희가 홍콩 회사지만 이런 구조로 고객 베이스를 계속 넓히려고 합니다.

둘째로, Carry Protocol하고 파트너한것처럼 여러 프로젝트에 OTC 파트너가 되는것도  전략입니다. 프로젝트 입장에서 여러 문의들을 저희한테 넘길수있고 불리된 시장보다는 liquidity를 모으는게 더 효율적이라고 생각합니다.

 

Allen: Charles님은 한국 블록체인의 유명인사로서 많은 블록체인 업계의 우수한 종사자들을 만나보셨을거라 생각됩니다. [Coinin]이 런칭한 ‘Blockchain in Korea’ 인터뷰는 우수한 블록체인 프로젝트와 종사자를 발굴하기에 노력하고 있습니다. 만약 세분의 인터뷰 게스트를 추천해야 한다면, 누구를 추천할 것입니까?

찰스:1. 유주용 CSO님 (DXM - Defi 회사)

2. Sam Bankman-Fried CEO님 (Alameda/FTX - futures 거래소)

3. Leslie Tam님 (Binance - Head of OTC)

추천합니다!

 

     Q&A 세션

질문1: 귀하는 "장외거래가 돈세탁에 가장 좋은 방식입니다"라는 관점에 대해 어떻게 보십니까?

찰스:세탁은 잘 아시겠지만 크립토가 있기 전에도 자주 일어나는 일이였습니다. 모든 코인은 아니지만 비트코인 같은 public chain은 정말 돈세탁하기에 정말 적합하지 않다고 봅니다. 모든 기록이 남아있고 체인 데이타 분석하는 회사가 원악 많구요. 두 사람이 만나서 현금 주고 받는게 더 좋지 않을까 싶습니다 ㅎ OTC desk들은 대부분 KYC/AML 타이트하게 관리합니다. 이상한 no kyc deal 보다는 차라리 거절하고 사업이 오래 가는것이 중요하죠

 

질문2: 페이스북의 암호화폐 리브라가  전망은 어떠한가요?

찰스:Libra백서를 보고 인상 깊었던 점은 1) open source, 2) public chain. 장점은 페북이 아니여도 다른 client (지갑)들도 생길수 있다는거죠. 그러나 이런 feature때문에 더더욱 정부들이 싫어할것같고 출시 안할 가능성도 있다고 합니다.

경기가 불안한 나라들일수록 monetary policy가 중요한데, 시민들이 무시하고 다 global cryptocurrency에 자산을 옮기면 난리가 나겠죠? 미국에게 앞박감이 많을것 같고 결국 libra의 개발을 막을수 있다고 생각합니다. 그리고 뻔하지만 비트코인하고 비교할수 없다고 생각하고, 영향이 없는것이 맞습니다. (전체적인 업계의 관심 배제하고요)

이 글은 Coinin 'Blockchain in Korea' 인터뷰 정리 내용이며 Coinin 입장을 대표하지 않습니다. 

Ala 기자 ala@coinin.pro


<저작권자 ©Coinin>

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